SGH e Steel Dynamics Lançam Oferta Conjunta para Adquirir a BlueScope Steel por AUD$ 13,2 Bilhões
Uma nova era pode estar se desenhando no setor siderúrgico global com a apresentação de uma oferta indicativa e não vinculante pela BlueScope Steel. As empresas SGH Ltd e Steel Dynamics, Inc. anunciaram conjuntamente o interesse em adquirir a totalidade da BlueScope, em uma transação avaliada em aproximadamente **AUD$ 13,2 bilhões** (equivalente a US$ 8,8 bilhões).
A proposta, detalhada em comunicado oficial, sugere um valor de **AUD$ 30,00 por ação** em dinheiro, representando um prêmio substancial de 27% sobre o preço de fechamento das ações da BlueScope no momento da oferta. Este movimento ocorre em um cenário onde as ações da BlueScope já apresentaram uma valorização expressiva de 34,43% no último ano, aproximando-se de suas máximas históricas.
A operação proposta prevê uma estrutura de aquisição estratégica, onde a SGH assumiria o controle total da BlueScope, para então ceder as operações norte-americanas à Steel Dynamics. Essa divisão visa otimizar a gestão e o desempenho dos ativos, alinhando-os com os focos estratégicos de cada empresa, conforme informado pelas companhias.
Divisão Estratégica de Ativos para Otimização de Negócios
Sob os termos da oferta conjunta, a SGH Ltd ficaria responsável pela aquisição da BlueScope Steel por meio de um esquema de arranjo. Posteriormente, a Steel Dynamics, Inc. incorporaria as operações norte-americanas da BlueScope. Estes ativos incluem a estratégica Usina de Aço Plano North Star, além dos negócios de Construção e Produtos Revestidos na América do Norte.
Em contrapartida, a SGH manteria sob sua gestão os negócios de Produtos de Aço Australianos, os segmentos de Produtos Revestidos na Ásia e as operações na Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico. Essa divisão busca maximizar o potencial de cada unidade de negócio, aproveitando as especialidades e o histórico de cada empresa envolvida.
Visão Estratégica e Sinergias Esperadas
Ryan Stokes, Diretor Administrativo e CEO da SGH, destacou o alinhamento estratégico da BlueScope Australiana com os objetivos da SGH. “Acreditamos que o negócio australiano da BlueScope é um forte ajuste estratégico para a SGH e temos um histórico comprovado de impulsionar melhorias de desempenho em negócios industriais domésticos”, afirmou Stokes.
Por sua vez, Mark Millett, Cofundador, Presidente e CEO da Steel Dynamics, ressaltou a complementaridade dos ativos norte-americanos. Ele declarou que as operações da BlueScope na região seriam “altamente complementares” às suas operações já existentes, sugerindo um potencial significativo de sinergia e crescimento.
Financiamento e Condições para Fechamento da Transação
As empresas planejam financiar a aquisição utilizando **reservas de caixa existentes e linhas de crédito disponíveis**, dispensando a necessidade de captação de novos recursos no mercado. Essa abordagem demonstra a solidez financeira das proponentes e a confiança na viabilidade da transação.
No entanto, a proposta está sujeita a diversas condições precedentes. Entre elas, destacam-se a realização de uma due diligence satisfatória, a negociação e acordo sobre um contrato de implementação de esquema vinculante, e a obtenção das aprovações necessárias por parte dos acionistas e órgãos reguladores competentes.
A SGH nomeou a Barrenjoey e a Goldman Sachs como seus consultores financeiros, enquanto a Steel Dynamics contratou o JP Morgan para assessorá-la no processo. Apesar do anúncio, ambas as empresas alertaram que **não há garantia de que a proposta resultará em uma transação final**, mantendo o mercado em expectativa.
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