Calumet, Inc. busca reestruturar dívida com nova emissão de US$ 350 milhões em notas seniores.
A Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT), fabricante de produtos especializados e combustíveis renováveis, anunciou nesta terça-feira sua intenção de realizar uma colocação privada de US$ 350 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2031. A operação, voltada para compradores elegíveis sob a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários, visa otimizar a estrutura de capital da empresa.
Atualmente negociada a US$ 19,52 por ação, com uma capitalização de mercado de US$ 1,69 bilhão, a Calumet tem como objetivo primordial gerenciar sua expressiva posição de dívida. A companhia busca, com os recursos obtidos, além de caixa e linha de crédito, resgatar integralmente suas notas principais de 11,00% com vencimento em 2026 e US$ 275 milhões de suas notas principais de 8,125% com vencimento em 2027.
Conforme dados do InvestingPro, a Calumet detém uma dívida total de US$ 2,3 bilhões, com uma relação dívida-capital total de 0,54. Este cenário evidencia a importância estratégica do refinanciamento anunciado para a saúde financeira da empresa, conforme informação divulgada pela Calumet, Inc.
Detalhes da Operação de Refinanciamento
A empresa já emitiu os avisos de resgate condicional para as notas existentes. As datas estipuladas para o resgate são 21 de janeiro de 2026 para as Notas de 2026 e 16 de janeiro de 2026 para as Notas de 2027. Contudo, esses resgates estão sujeitos à conclusão da oferta de, no mínimo, US$ 325 milhões em títulos de dívida sênior até as respectivas datas.
É importante notar que os novos títulos emitidos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários. Sua oferta será restrita a compradores institucionais qualificados e a pessoas não americanas localizadas fora dos Estados Unidos, seguindo as regulamentações de mercado.
Perfil e Operações da Calumet
A Calumet, Inc. dedica-se à fabricação e comercialização de produtos de marca especializada e combustíveis renováveis. Seus negócios atendem tanto o mercado consumidor quanto o industrial, operando um total de doze instalações estrategicamente localizadas em toda a América do Norte.
A estratégia de refinanciamento da Calumet reflete um movimento corporativo comum para empresas que buscam melhorar seu perfil de endividamento e garantir maior flexibilidade financeira. A gestão ativa da dívida é crucial para a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo no setor de produtos especializados.
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